6月29日，中美兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人在日本大阪成功會(huì)晤的消息刷遍了朋友圈，雙方同意在平等和相互尊重的基礎(chǔ)上重啟經(jīng)貿(mào)磋商。美方表示不再對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品加征新的關(guān)稅。兩國(guó)經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)將就具體問題進(jìn)行討論，如果雙方能達(dá)成協(xié)議，加征的關(guān)稅可能全部取消。
當(dāng)前，兩國(guó)貿(mào)易繼續(xù)惡化的勢(shì)頭暫時(shí)止住，但不確定性依然存在。而對(duì)于我國(guó)棉紡織業(yè)來說，不確定性仍對(duì)市場(chǎng)、尤其是棉市產(chǎn)生較大影響。
目前來看，雖然我國(guó)絕大多數(shù)紡織品和服裝仍可以繼續(xù)正常出口到美國(guó)，但未來諸多不確定性猶存。與此同時(shí)，我國(guó)繼續(xù)對(duì)美棉征收25%的進(jìn)口關(guān)稅，中國(guó)企業(yè)簽約美棉仍會(huì)小心翼翼。美國(guó)國(guó)家棉花總會(huì)總裁GaryAdams曾表示：“受中美貿(mào)易摩擦的不利影響，美國(guó)向中國(guó)出口棉花量?jī)H為我們預(yù)期的60%。”顯而易見，中美貿(mào)易摩擦既讓美棉面臨出口壓力，又一度影響了我國(guó)紡企的出口訂單，兩國(guó)都積極采取措施來規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)紡企期待市場(chǎng)信心回歸。
美棉出口不及預(yù)期
轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展做文章
對(duì)美棉加征25%的關(guān)稅讓美國(guó)向中國(guó)出口棉花量下降，僅為美國(guó)國(guó)際棉花協(xié)會(huì)預(yù)期的60%。在美國(guó)棉花短暫“缺席”我國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候，來自巴西、澳大利亞的棉花率先大量進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之后，印度棉花對(duì)我國(guó)出口量也在持續(xù)增長(zhǎng)。
為了盡快恢復(fù)美棉對(duì)中國(guó)出口，美國(guó)國(guó)際棉花協(xié)會(huì)發(fā)布了《美國(guó)棉花的可持續(xù)發(fā)展信任守則》，表明其推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展和棉花生產(chǎn)可追溯性的意愿，通過新紡織技術(shù)手段提高產(chǎn)品質(zhì)量等，保住中國(guó)這一巨大的市場(chǎng)。“從棉花采購來講，在整個(gè)亞洲，在中國(guó)都應(yīng)該這樣去推行可持續(xù)發(fā)展�！泵绹�(guó)國(guó)際棉花協(xié)會(huì)中國(guó)及東北亞總監(jiān)毛凱琳表示：“我們實(shí)際上是幫助中國(guó)公司提高自己的競(jìng)爭(zhēng)力，向全球提供自己的產(chǎn)品和品牌，只有這樣做，才能夠不失去中國(guó)這個(gè)重要的市場(chǎng)�！�
實(shí)際上，受到貿(mào)易摩擦影響的不僅是兩國(guó)的棉花貿(mào)易量，價(jià)格的波動(dòng)同樣劇烈。在過去10~12個(gè)月中，美國(guó)棉花的價(jià)格也有所下降。截至2019年6月19日，12個(gè)月里紐約期貨交易所棉花期貨價(jià)格累計(jì)下跌近25%。盡管美國(guó)政府對(duì)每包棉花補(bǔ)貼6美分，但是與價(jià)格下降的幅度相比，實(shí)屬杯水車薪。
“作為美國(guó)的棉花行業(yè)協(xié)會(huì)，我們確實(shí)希望繼續(xù)敦促兩國(guó)政府進(jìn)一步就貿(mào)易摩擦開展對(duì)話，盡早結(jié)束貿(mào)易摩擦，盡快使兩國(guó)的棉花貿(mào)易恢復(fù)到正常水平�！盙aryAdams說。他表示，在去年夏天的時(shí)候，紐約期貨市場(chǎng)棉花價(jià)格是最高的，全球?qū)γ藁ǖ男枨笠彩欠浅酚^的，但是后來美國(guó)采取了新的貿(mào)易措施以后，市場(chǎng)就不是非常樂觀的態(tài)度，還產(chǎn)生了連帶效應(yīng)，所以整個(gè)供應(yīng)鏈也受到了影響。這其中重要的部分，就是對(duì)中國(guó)的棉花出口。依據(jù)美國(guó)國(guó)際棉花協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，美國(guó)棉花出口遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，出口量為消費(fèi)量的3~4倍。
據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告，2019年美國(guó)棉花實(shí)播面積為1372萬英畝，同比減少2.7%。有專家表示，雖然實(shí)播面積低于預(yù)期，但預(yù)計(jì)可供出口的美國(guó)棉花供應(yīng)量將達(dá)到2007年以來的最高水平。因此，作為全球最大的棉花供應(yīng)商，對(duì)中國(guó)出口量的下降，迫使美國(guó)轉(zhuǎn)向其他市場(chǎng)尋求補(bǔ)充，這其中，進(jìn)口美棉增速最快的就是越南。
截至2019年5月23日，越南進(jìn)口美棉數(shù)量271.7萬包，在所有進(jìn)口美國(guó)棉花的國(guó)家中排名第一，中國(guó)進(jìn)口132.6萬包排名第二。此外，孟加拉對(duì)美棉進(jìn)口也呈快速上升的趨勢(shì)。有趣的是，越南70%的棉紗公司都是中國(guó)公司，這也就意味著美棉即使出口到越南，仍然是中國(guó)紡企在使用。
面對(duì)中國(guó)進(jìn)口美棉數(shù)量的下降，美國(guó)國(guó)際棉花協(xié)會(huì)除了在尋求其他國(guó)家補(bǔ)充之外，還希望在可持續(xù)發(fā)展和棉花可追溯性上做文章，配合更先進(jìn)的棉紡技術(shù)等，提高美棉在中國(guó)客戶心中的地位，保證其與其他國(guó)家棉花品種之間的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)紡企訂單受影響
加速轉(zhuǎn)型方是根本解決之道
縱觀當(dāng)前我國(guó)棉紡企業(yè)目前面臨的主要壓力，并非是原料質(zhì)量帶來的，而更多在于經(jīng)營(yíng)壓力。
依據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)，從國(guó)內(nèi)棉花和棉紗的價(jià)格走勢(shì)來看，今年4月中旬前一直呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的局面，但之后就出現(xiàn)了明顯的斷崖式下跌。其間的關(guān)鍵事件，是美國(guó)決定對(duì)中國(guó)價(jià)值2000億美元的商品加征關(guān)稅，棉花、棉紗等包含在內(nèi)。
不過，在中美貿(mào)易中，棉紗等中間品占據(jù)的份額并不大，但是美國(guó)總統(tǒng)特朗普在6月份威脅額外增加3250億美元產(chǎn)品的關(guān)稅，其中就包括了服裝。盡管后續(xù)特朗普聲明并未決定對(duì)這一部分產(chǎn)品征稅，但在信號(hào)不明的情況下，許多訂單受到影響，市場(chǎng)環(huán)境驟然轉(zhuǎn)向，讓我國(guó)很多紡織企業(yè)措手不及，國(guó)內(nèi)眾多龍頭企業(yè)也紛紛加快了產(chǎn)能布局全球的步伐，以規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。
“清明節(jié)前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境還好，再加上我們會(huì)進(jìn)行一個(gè)補(bǔ)庫，所以棉紗價(jià)格還是不錯(cuò)的�！币晃患徠筘�(fù)責(zé)人表示，“但在美國(guó)宣布加征關(guān)稅之后，國(guó)內(nèi)的棉紗價(jià)格下降得很快�！�目前，各地棉紡織集群都在積極尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)以增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，亦或是抱團(tuán)走出去開辟新的海外市場(chǎng)。
當(dāng)然，除了復(fù)雜多變的外部環(huán)境讓紡企危機(jī)感倍增之外，我國(guó)棉紡行業(yè)自身也面臨著產(chǎn)能過剩的問題。
數(shù)據(jù)顯示，2019年5月棉花商業(yè)庫存352.81萬噸，同比持續(xù)高位。棉花工業(yè)庫存持續(xù)降低，側(cè)面反映出下游紡織企業(yè)對(duì)棉花市場(chǎng)的看弱心態(tài)。
通過估測(cè)，預(yù)計(jì)2018/19年度末期（2019.8月底）國(guó)內(nèi)棉花商業(yè)庫存超250萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018/19年度末期收購企業(yè)資金占?jí)�，�?shì)必影響2019/20年度棉花收購，或?qū)е滦履甓让藁ㄊ召弮r(jià)格承壓下行。
當(dāng)前市場(chǎng)棉花供應(yīng)來源為進(jìn)口棉、儲(chǔ)備棉及社會(huì)庫存。2018/19年度至今（2018.9~2019.5）棉花累計(jì)進(jìn)口量約159萬噸，月均進(jìn)口量約18萬噸。2019年相關(guān)部門計(jì)劃輪出儲(chǔ)備棉100萬噸，5-6月累計(jì)輪出約35萬噸，剩余數(shù)量約65萬噸，月均輪出約22萬噸。6、7、8三個(gè)月國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)量月均約70萬噸上下。估測(cè)2019年8月底國(guó)內(nèi)棉花商業(yè)庫存將超250萬噸。
眾所周知，我國(guó)是全球棉紡生產(chǎn)第一大國(guó)，行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，人力成本在總成本中占比巨大，而在人口紅利逐步消失之后，國(guó)內(nèi)許多紡企尋求轉(zhuǎn)型�？缇侈D(zhuǎn)型的方向是東南亞，國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)型的方向是將產(chǎn)能從其他省份轉(zhuǎn)到新疆。當(dāng)前，70%的越南棉紗企業(yè)來自中國(guó)，這顯示出東南亞人力成本優(yōu)勢(shì)對(duì)我國(guó)紡企的吸引力；而產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到新疆，則來源于政策優(yōu)勢(shì)的吸引。
目前在新疆建成的紡紗廠中，有魏橋紡織（600萬錠/年）、天虹紡織（400萬錠/年）和如意紡織（200萬錠/年）等龍頭企業(yè)，新疆地區(qū)的棉紡行業(yè)迅速崛起，成為中國(guó)近幾年產(chǎn)能擴(kuò)張最快的地區(qū)。
“前兩年，新疆自治區(qū)政府主動(dòng)引導(dǎo)紡紗廠過去建廠，吸引了很多的企業(yè)�！睒I(yè)內(nèi)分析人士告訴記者，“無論是在建廠、運(yùn)輸還是人力方面，都有補(bǔ)貼政策�！辈贿^，新建產(chǎn)能快速擴(kuò)張，已經(jīng)使國(guó)內(nèi)本就面臨的產(chǎn)能過剩壓力變得更加嚴(yán)峻，新疆自治區(qū)政府2018年已下文嚴(yán)格控制棉紡行業(yè)無序發(fā)展。產(chǎn)能過剩的壓力加上人口紅利的消失，成為全行業(yè)在未來亟待解決的問題。
從日前結(jié)束的G20峰會(huì)來看，專家認(rèn)為，短期內(nèi)紡織業(yè)可能重新回到原先的節(jié)奏，今年下半年仍可以爭(zhēng)取訂單、繼續(xù)搶出口。在不加征新關(guān)稅的情況下，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的信心將得到提振，短期內(nèi)中國(guó)的紡織品服裝出口訂單有企穩(wěn)的可能，國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)也可能有所增加。同時(shí)，中國(guó)國(guó)內(nèi)的商業(yè)庫存和港口外棉庫存都很充足，下年度棉花供應(yīng)也不會(huì)出現(xiàn)問題，國(guó)外基本面、陳棉和新棉供應(yīng)也暫時(shí)沒有新的變化，因此進(jìn)口棉市場(chǎng)也不會(huì)有明顯變化。
